相続・生活設計全般コンサルティング

相続相談や家計診断、資産運用、保障設計、退職後のライフプランの設計など、日々の生活設計に関わる金銭面の問題についてアドバイスいたします。

上級相続士や2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ当社代表以外にも、税理士や司法書士、行政書士といった各分野において専門的な知識を持った方々とのネットワークを構築していますので、お客様の問題を速やかに解決することができます。

各種セミナーも行っており、また、相続に関してのセミナー依頼も受け付けております。ご依頼はこちら≫

コンサルティングの内容

相続相談
資産分割や納税、相続手続きなど、多岐にわたる相続の問題をトータルで解決いたします。

家計診断
家計の現状を分析し、問題点を洗い出します。その上で、家計設計の管理や貯蓄プランについてアドバイスいたします。

資産運用
資産運用全般のご相談を承ります。
金融資産を分析し、運用のプランニング・アドバイスを行います。

保障設計
保障内容を分析し、保険の見直し、もしくは新規加入のアドバイスやプランニングを行います。

退職後のライフプラン設計
定年後のセカンドライフを充実したものにするため、退職後の生活設計及び、資金計画のプランニングを行います。

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